Uspešno zaključena prodaja obveznic II. izdaje
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba KD Group, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1-UPB1 (Ur.l.RS, št.26/2005) družba KD Holding d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Uprava družbe KD Holding, finančna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KD Holding) obvešča javnost, da je v sodelovanju z Abanko Vipo d.d. (v nadaljevanju: Abanko), ki je izvedla organizacijo in prodajo, uspešno zaključila prodajo obveznic II. izdaje KD Holding (v nadaljevanju: obveznice).
Obveznice bodo izdane preko postopka nejavne ponudbe, kot jo določa 2. točka 1. odstavka 18. člena ZTVP-1-UPB1. Obveznice v skupni nominalni vrednosti 40.000.000,00 EUR je, na podlagi zavezujočih zavez za odkup, odkupilo 23 investitorjev. Abanka nastopa pri izdaji obveznic v vlogi svetovalca, organizatorja in prevzemnika (underwriter) izdaje.
Namen izdaje obveznic je financiranje tekočega financiranja poslovanja KD Holdinga, med drugim ustanovitev specializirane življenjske zavarovalnice na področju jugovzhodne Evrope (predvidoma na trgih Hrvaške, Romunije in Bolgarije), nadaljnja širitev na področju kinematografije (gradnja poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani, kjer bo zgrajen tudi t.i. multipleks z več kino dvoranami), financiranje dokapitalizacij strateških naložb v tujini (družb za upravljanje, borznoposredniških družb), financiranje dokapitalizacij finančnih naložb (Slovenica) in ustanovitev Private Equity sklada, ki naj bi bil po odprodaji tistega premoženja, kjer zaradi premajhnega lastništva KD Holding nima možnosti aktivnega upravljanja, nosilec investicijskih dejavnosti KD Holdinga.
Obveznice s končno dospelostjo 25.10.2015 imajo nespremenljivo obrestno mero 4,85% in so bile prodane po ceni 96,65% njene nominalne vrednosti, kar pomeni donosnost do dospetja 5,29% na letni ravni. Vpis in vplačilo obveznic je bilo zaključeno do 25. novembra 2005, po tem datumu pa je izdajatelj začel s postopki za izdajo obveznic v centralnem registru Klirinško depotne družbe. Izdajatelj namerava v najkrajšem možnem roku, po pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, uvrstiti obveznice na organiziran trg Ljubljanske borze.
To obvestilo bo družba od 28. novembra 2005 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Holding d.d.
Uprava
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1-UPB1 (Ur.l.RS, št.26/2005) družba KD Holding d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Uprava družbe KD Holding, finančna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KD Holding) obvešča javnost, da je v sodelovanju z Abanko Vipo d.d. (v nadaljevanju: Abanko), ki je izvedla organizacijo in prodajo, uspešno zaključila prodajo obveznic II. izdaje KD Holding (v nadaljevanju: obveznice).
Obveznice bodo izdane preko postopka nejavne ponudbe, kot jo določa 2. točka 1. odstavka 18. člena ZTVP-1-UPB1. Obveznice v skupni nominalni vrednosti 40.000.000,00 EUR je, na podlagi zavezujočih zavez za odkup, odkupilo 23 investitorjev. Abanka nastopa pri izdaji obveznic v vlogi svetovalca, organizatorja in prevzemnika (underwriter) izdaje.
Namen izdaje obveznic je financiranje tekočega financiranja poslovanja KD Holdinga, med drugim ustanovitev specializirane življenjske zavarovalnice na področju jugovzhodne Evrope (predvidoma na trgih Hrvaške, Romunije in Bolgarije), nadaljnja širitev na področju kinematografije (gradnja poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani, kjer bo zgrajen tudi t.i. multipleks z več kino dvoranami), financiranje dokapitalizacij strateških naložb v tujini (družb za upravljanje, borznoposredniških družb), financiranje dokapitalizacij finančnih naložb (Slovenica) in ustanovitev Private Equity sklada, ki naj bi bil po odprodaji tistega premoženja, kjer zaradi premajhnega lastništva KD Holding nima možnosti aktivnega upravljanja, nosilec investicijskih dejavnosti KD Holdinga.
Obveznice s končno dospelostjo 25.10.2015 imajo nespremenljivo obrestno mero 4,85% in so bile prodane po ceni 96,65% njene nominalne vrednosti, kar pomeni donosnost do dospetja 5,29% na letni ravni. Vpis in vplačilo obveznic je bilo zaključeno do 25. novembra 2005, po tem datumu pa je izdajatelj začel s postopki za izdajo obveznic v centralnem registru Klirinško depotne družbe. Izdajatelj namerava v najkrajšem možnem roku, po pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, uvrstiti obveznice na organiziran trg Ljubljanske borze.
To obvestilo bo družba od 28. novembra 2005 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Holding d.d.
Uprava
