Uspešno zaključena prodaja obveznic
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba KD Group, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99 s spremembami) družba KD Holding d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Uprava družbe KD Holding, finančna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KD Holding) obvešča javnost, da je v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Nova Ljubljanska banka), ki je izvedla organizacijo in prodajo, uspešno zaključila prodajo obveznic I. izdaje KD Holding (v nadaljevanju: obveznice).
Obveznice bodo izdane preko postopka nejavne ponudbe, kot jo določa 2. točka 1. odstavka 18. člena ZTVP-1. Obveznice v skupni nominalni vrednosti 40.000.000,00 EUR bo, na podlagi zavezujočih ponudb za nakup, odkupilo 19 investitorjev. Nova Ljubljanska banka nastopa pri izdaji obveznic v vlogi svetovalca, organizatorja in prevzemnika (underwriter) izdaje.
Namen izdaje obveznic je refinanciranje vseh obstoječih kreditnih obveznosti KD Holdinga do bank, ki obremenjujejo njegovo premoženje, ter tekoče financiranje poslovanja KD Holdinga, med drugim ustanovitev specializirane življenjske zavarovalnice na področju jugovzhodne Evrope (predvidoma na trgih Hrvaške, Romunije in Bolgarije), nadaljnja širitev na področju kinematografije (gradnja poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani, kjer bo zgrajen tudi t.i. multipleks z več kino dvoranami), ustanovitev Private Equity sklada, ki naj bi bil po odprodaji tistega premoženja, kjer zaradi premajhnega lastništva KD Holding nima možnosti aktivnega upravljanja, nosilec investicijskih dejavnosti KD Holdinga, vstop na področje finančnega posredništva preko pridobitve do 33% lastniškega deleža v Deželni banki Slovenije d.d. KD Holding prav tako načrtuje do konca leta 2005 združitev družbe KD Group d.d. in KD Holdinga, kar bo omogočilo nastanek enotne skupine KD, ter združitev zavarovalnice Slovenica d.d., ki je odvisna družba KD Holdinga, in zavarovalnice Adriatic d.d., ki je v 51% lasti zavarovalnice Slovenica d.d.
Obveznice s končno dospelostjo leta 2015 imajo nespremenljivo obrestno mero 5,45% in so bile prodane po ceni 100,76% njene nominalne vrednosti, kar pomeni donosnost do dospetja 5,35% na letni ravni. Vplačevanje obveznic bo potekalo najkasneje do 10. junija 2005, po tem datumu pa bodo obveznice izdane v centralnem registru Klirinško depotne družbe. Izdajatelj namerava v najkrajšem možnem roku, po pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, uvrstiti obveznice na organiziran trg Ljubljanske borze.
To obvestilo bo družba od 30. maja 2005 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Holding d.d.
Uprava
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99 s spremembami) družba KD Holding d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:
Uprava družbe KD Holding, finančna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KD Holding) obvešča javnost, da je v sodelovanju z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Nova Ljubljanska banka), ki je izvedla organizacijo in prodajo, uspešno zaključila prodajo obveznic I. izdaje KD Holding (v nadaljevanju: obveznice).
Obveznice bodo izdane preko postopka nejavne ponudbe, kot jo določa 2. točka 1. odstavka 18. člena ZTVP-1. Obveznice v skupni nominalni vrednosti 40.000.000,00 EUR bo, na podlagi zavezujočih ponudb za nakup, odkupilo 19 investitorjev. Nova Ljubljanska banka nastopa pri izdaji obveznic v vlogi svetovalca, organizatorja in prevzemnika (underwriter) izdaje.
Namen izdaje obveznic je refinanciranje vseh obstoječih kreditnih obveznosti KD Holdinga do bank, ki obremenjujejo njegovo premoženje, ter tekoče financiranje poslovanja KD Holdinga, med drugim ustanovitev specializirane življenjske zavarovalnice na področju jugovzhodne Evrope (predvidoma na trgih Hrvaške, Romunije in Bolgarije), nadaljnja širitev na področju kinematografije (gradnja poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani, kjer bo zgrajen tudi t.i. multipleks z več kino dvoranami), ustanovitev Private Equity sklada, ki naj bi bil po odprodaji tistega premoženja, kjer zaradi premajhnega lastništva KD Holding nima možnosti aktivnega upravljanja, nosilec investicijskih dejavnosti KD Holdinga, vstop na področje finančnega posredništva preko pridobitve do 33% lastniškega deleža v Deželni banki Slovenije d.d. KD Holding prav tako načrtuje do konca leta 2005 združitev družbe KD Group d.d. in KD Holdinga, kar bo omogočilo nastanek enotne skupine KD, ter združitev zavarovalnice Slovenica d.d., ki je odvisna družba KD Holdinga, in zavarovalnice Adriatic d.d., ki je v 51% lasti zavarovalnice Slovenica d.d.
Obveznice s končno dospelostjo leta 2015 imajo nespremenljivo obrestno mero 5,45% in so bile prodane po ceni 100,76% njene nominalne vrednosti, kar pomeni donosnost do dospetja 5,35% na letni ravni. Vplačevanje obveznic bo potekalo najkasneje do 10. junija 2005, po tem datumu pa bodo obveznice izdane v centralnem registru Klirinško depotne družbe. Izdajatelj namerava v najkrajšem možnem roku, po pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, uvrstiti obveznice na organiziran trg Ljubljanske borze.
To obvestilo bo družba od 30. maja 2005 do nadaljnjega objavila tudi na spletni strani www.kd-group.si v sklopu »obvestila« pod rubriko »javne objave«.
KD Holding d.d.
Uprava
